Den tyske bilindustri er stærkt hierarkisk, specialiseret og integreret. Der er nogle få store bilproducerende koncerner (OEM), som gennem en forsyningskæde (supply chain) får underleverancer fra mange hovedleverandører, der igen får underleverancer fra flere lag af underleverandører, der hver især er stærkt specialiserede. Lagene under OEM kaldes Tiers, dvs. Tier 1, Tier 2, Tier 3 osv.
Fem koncerner (VW, BMW, Daimler, Ford, Opel) dækker over godt 15 OEM (AMG, Audi, BMW, Bentley, Bugatti, Ford, Lamborghini, Mercedes, Mini, Porsche, Rolls-Royce, Seat, Skoda, Smart, VW, m.fl.), hvoraf de otte største udgør over 95% af volumen. Underleverandørerne i de forskellige lag leverer enkeltdele, komponenter, systemer eller hele moduler til bilfabrikanterne (OEM) og er derfor vigtige integrerede led i forsyningskæden. Deres produktudvikling, produktion og levering er stærkt efterspørgselsbestemt, d.v.s. de udvikler og leverer produkter, som er nøje specificeret af OEM.
Udviklingen de seneste år
Ser man på den traditionelle bilindustri, så er der i de seneste 10 år sket en påfaldende udvikling på følgende områder:
- Antallet af bilmodeller og modelvarianter er steget stærkt
- Modellevetiden er blevet kortere med hyppige face-lifts og tekniske opdateringer
- Modelrækker er blevet modulbaserede på såkaldte platforme
- Der er udviklet helt nye teknologier omkring hybrid- og elektrobiler
- Stærk konkurrence har ført til omkostningspres, som kræver at underleverandørerne øger deres produktivitet og volumen
- Stadig større dele af udvikling og produktion lægges over på underleverandører
- Produktionen lægges ud på afsætningsmarkederne (off-shoring, regionalisering)
- OEMs kernekompetence er i mere og mere udpræget grad blevet design, branding og markedsføring, karosserifremstilling, samt montage og samling
Udvikling på de opførte områder forventes at fortsætte i de kommende år.
Trends og udfordringer i de kommende år
Nu kan der iagttages tre generelle, udefra påvirkende mega-trends, som stiller bilindustrien overfor nye store udfordringer:
- Miljøkrav og bæredygtighed
- Urbanisering og deraf følgende trafiktæthed
- Kulturelle forandringer og bilens deraf ændrede rolle i samfundet
Af disse mega-trends afledes tre konkrete forsknings- og udviklingsområder, som både OEM og alle underleverandører må investere i for at være konkurrencedygtig – det er:
- Effektivitet, herunder virkningsgraden af drivaggregatet og vægtreduktion i alle komponenter
- Sikkerhed, herunder både aktiv og passiv sikkerhed
- Konnektivitet, herunder både bilens kommunikation med mobilitetsinfrastrukturen og integration af passagerernes digitale profil og liv.
Disse udviklingsområder er til dels overlappende, og det kan forventes at de vil føre til stærke forskydninger i branchestrukturen, idet helt nye spillere og teknologier fra andre brancher dukker op med ny produkter, løsninger og processer.
Bilindustrien er efter mange årtier med inkrementel og evolutionær udvikling inde i en spændende fase med nogle radikale, disruptive forandringer, som har karakter af en industriel revolution, der vil komme til at præge branchen og produktet “bil” som sådan. Det drejer sig om:
- Digitalisering af produktionen – “Industrie 4.0”
- Elektrificering af drivaggregatet – elmotorer og hybrider afløser forbrændingsmotorer
- Digitalisering af bilen – selvkørende, connected cars
- Nye spillere – udviklingslande og Silicon Valley
Tyskland har i kraft af sine kapaciteter og kompetencer i bilindustrien gode forudsætninger for at vedblive med at være førende med hensyn til udvikling og produktion af biler. Bilbranchen som industrisektor er så vigtig for Tysklands økonomiske velstand og udvikling samt landets identitet som hightech industrination (”Engineered in Germany”) at der også fra politisk side vil blive gjort alt hvad der er muligt for at opretholde og fremme denne position.